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离岸风电国产化,世纪钢、中钢揽商机

来自:汽车资讯报 作者:Auto 发布时间:2019-09-06 15:50:05

离岸风电题材今年持续发烧,为配合政府非核家园的愿景,离岸风电成为近一两年市场极度关注的绿色能源之一,尽管过程遭遇不少挫折,但随首座示范风场海洋风电将在年底并联发电,台湾离岸风电正进入紧锣密鼓的建设期。而政府推动离岸风电供应链国产化的政策,更为国内相关业者打下一剂强心针。其中,在水下基础的部分,中钢及世纪钢因掌握重件码头及生产腹地,成为台湾唯二能够承接工程的供应商,大啖百亿元商机。

水下基础体积庞大,占在地化优势

台湾海峡拥有多个得天独厚的优良风场,台湾西部沿海地区蕴藏极为丰富的风能。为了妥善利用这些资源,政府将离岸风电列为绿能重点发展项目之一,根据政府的规划,离岸风电设置容量将达 5.5GW。

而自去年开始,离岸风电规划场址遴选结果陆续出炉,国内外开发商包含沃旭能源、达德能源、CIP、中钢、台电、上纬等。同时,政府也提出在地化要求,扶植国内产业链,尤其风力机塔架以及水下基础被列为前置期在地化产业的发展项目。

根据离岸风电研究公司 4C offshore 统计,水下基础成本占风场建置总成本的 23%,仅次于风机的 34%,也因此,水下基础的在地化生产也更显重要,国内目前仅有中钢及世纪钢能够承接工程。

两家业者也已经接下订单,以世纪钢脚步较快,与沃旭签定的合约在8月已经开始部分出货,预估第4季营收将会有明显的提升,今年离岸风电约可贡献营收 6-7 亿元。

中钢在去年 4 月投资成立的兴达海基也同样拿下沃旭的水下基础生产合约,为沃旭生产 56 座管架式(Jacket)水下基础,供应沃旭位于彰化东南及西南的风场。同时,兴达海基在兴达港的新厂也已进入工程尾声,预估年底可开始投产。

以一座风机水下基础平均约 3.5 亿元计算,未来对两家业者的年营收贡献将超过百亿元,世纪钢透露,到 2023 年离岸风电在手订单量已达约 300 亿元。

技术、重件码头、生产腹地建立门槛,阻挡新进者

布局离岸风电,世纪钢董事长赖文祥指出,能够承接离岸风电水下基础,生产技术外、重件码头以及码头旁的生产腹地,三者缺一不可。

比起路上静态的建筑,兴达海基董事长王亚洲指出,离岸风电水下基础必须支撑动态结构体的风机运转,还有来自海浪、潮流的影响,容易产生疲劳,且台湾还有台风及地震,气候及地理条件较欧洲海域更为严峻,对于品质要求至关重要,相较于建筑钢构,水下基础有极高的技术进入障碍。

此外,离岸风电的风机要能稳固的在海上发电,靠的就是安装在海面下的水下基础支撑。一座水下基础重量重达 1,200-1,300 吨,高度约在 70-80 米,相当于一栋 20-30 层楼的建筑,难以在陆上运输,除了必须在邻近码头旁的生产腹地外,还必须要有专门的重件码头配合。

目前台湾能够运送体积庞大的水下基础的重件码头仅有中钢位于高雄的兴达港以及世纪钢的台北港,虽台中港也有重件码头,但主要用来作为风机的出海安装,用途不同。中钢与世纪钢分别像政府承租兴达港与台北港 20 年,并得以延长最多两期(每期 20 年),共 60 年的时间。

而建立一座新的重件码头需 4-5 年的时间,即使用现有码头改装,也需要近 3 年的时间,赖文祥指出,在政府没有规划新的重件码头前,市场难有新进者加入,即便未来有新进者,世纪钢也已取得市场先机,建立产业进入门槛。

在取得重件码头后,中钢与世纪钢也分别在码头旁建厂。中钢在兴达港旁建厂,预估年底可开始正式投产,王亚洲表示,终极目标量产规模可达月产四座水下基础,并在南部形成产业聚落,建立供应链。

在台北港的部分,世纪钢斥资 50 亿元,规划东码头、南码头一期以及南码头二期 3 个厂房,其中用来组装 TP、单桩等水下结构的东码头在去年已经投产,南码头一期预计 9 月兴建完成,明年第 1 季投产,二期第 4 季开始动工,预估明年完工投产。

深耕离岸风电,世纪钢启动转型

事实上,世纪钢很早就投入离岸风电的发展,在 2014 年就已经参与离岸风电示范奖励计划,完成海气象观测塔制造。世纪钢以建筑用钢构起家,营收以高楼、厂房、公共工程为主,不过台湾钢构市场近几年因营建工程萎缩,造成市场供过于求、业者削价竞争的困境,为寻找新的成长动能,世纪钢很早就看准离岸风电市场潜力,为国内第一家投入离岸风电的钢构厂。

赖文祥表示,一座水下基础以及桩脚的用钢量约在 2,500 吨左右,以世纪钢承接 CIP 62 支 Jacket 订单来看,相当于 62 栋 20-30 层楼高的建筑,尽管现在的用钢量仍比不上建筑钢构,但因技术门槛高,利润也自然较高,且竞争对手少。

对于政府推动离岸风电供应链国产化,他也认为,这样的政策让业者更大胆投入资金发展离岸风电业务,而世纪钢在去年完成 22 亿元的资金筹措,并在今年 7 月出售桃园观音的新物流中心,交易金额达 25.27 亿元,都将用来离岸风电的投资。

目前世纪钢的在手订单包括与沃旭能源签定的 81 支 Pin Pile 订单,已开始陆续出货;与 CIP 签订的合约除了 165 亿元 62 支 Jacket 订单外,另还有基桩(Pin-Pile)合约在议价当中,两张订单将在明年 4 月开始出货;与达德则有桃园丽威风场的87组单桩式的水下基础;后续则还有台电、中能及 NPI 合约在洽谈当中。赖文祥指出,目前环评审核通过的风场设置容量超过 10.5GW,可开发至 2030 年,世纪钢业务能见度也上看 2030 年,加上水下基础生命周期约 20 年,后续则有汰旧换新需求,支持业务永续,离岸风电预估未来营收占比可提高至 2/3 以上,年营收贡献超过百亿元。

集团公司支撑,中钢建立产业在地化

至于中钢,在离岸风电的布局除了有兴达海基生产水下基础外,也有 29 号的离岸风场开发,并网容量 300MW,将与丹麦 CIP 及日商 DGA 共同开发,由中钢负责水下基础生产、DGA 负责风机制造、CIP 则负责风场开发以及财务规划。中钢表示,风场开发今年底将提报产业关联度执行专案,规划在地化供应链,预计 2024 年完成并网发电,预估发电后每年将有 50 亿元的电费收入。

中钢强调,尽管离岸风电对于营收占比不大,仍计划拓展深加工领域的业务,除了为本业带来助益,也希望培养下游厂商升级转型,培育新兴的产业聚落,而离岸风电产业效益明显,因此投下大笔资源布局。

在水下基础的部分,兴达海基已接到沃旭 56 座 Jacket 水下基础,王亚洲表示,兴达因厂房设计关系,水下基础订单以 Jacket 为主,以政府规划 2025 年 5.5GW 的装置目标,兴达能够掌握的水下基础约可达 2GW,后续的订单也在持续争取当中,不过新厂预估年底投产,明年因还须学习曲线时间,后年才有较明显的营收贡献,若产能能够达到满载,月产四座水下基础,年营收将达上百亿水准。

除了兴达生产水下基础之外,中钢旗下子公司还有中机、中铝、中钢构参与离岸风电的供应链,其中,中机有接段(TP)、基桩和接头的生产,中铝有牺牲阳极(Anode),中钢构有接头、插桩、二次钢构等产品。王亚洲指出,除了集团内部外,还有外部供应链也将参与其中,逐步形成离岸风电产业聚落。随着离岸风电迈入积极建设的阶段,也为台湾钢厂带来转型的契机。

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